Adossée à une couverture de change EUR-USD simultanée, l'opération affiche un taux coupon en euros de 7,88 % par an pour une maturité fixée à octobre 2029. Le succès de cette primo-émission a notamment été consolidé par l'engagement d'Africa Finance Corporation (AFC) en qualité d'investisseur d'ancrage stratégique.

Cette levée de ressources internationales accroît d'environ 15 % la surface bilantielle de l'établissement financier sous-régional. Elle renforce sa liquidité tout en accélérant le rythme des décaissements au profit des projets structurants de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), en particulier dans les secteurs de l'agro-industrie, des transports, de l'énergie et de l'équipement industriel. L'opération s'inscrit dans la foulée du maintien par l'agence Moody's de la note de crédit « Ba3 » assortie d'une perspective stable, et s'accompagne de la signature simultanée d'une ligne de prêt de 30 millions d'euros accordée par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).

En instaurant des mécanismes rigoureux de communication financière  incluant des conférences semestrielles avec les souscripteurs et la publication d'états de suivi du portefeuille, la BDEAC cherche à pérenniser sa présence sur le marché obligataire international. Sous la conduite de son président, M. Dieudonné Evou Mekou, l'institution entend poursuivre la trajectoire de réformes visant à porter son profil de risque vers la catégorie « Investment Grade ». Une stratégie d'ingénierie financière indispensable pour pérenniser l'intégration économique et stimuler l'investissement productif dans le bassin de l'Afrique centrale.

BCN